第09集:三骑士本片仍然是以唐老鸭為主角,叙述他在生日时收到由拉丁美洲寄来的礼物,然后再次享受了一趟快乐旅程。本片共包括三个段落,前两段落是两个拉丁民族流传的故事,第三部分就纯粹是一趟旅游记趣,也是本片最长的一段落,唐老鸭跟好朋友一同游遍巴西和墨西哥,许多场景还是真人和动画同时演出的。而所谓的【三骑士】分别是指唐老鸭以及来自巴西的鸚鵡 Jose Carioca,他与唐老鸭是在【致候吾友】片中就已经认识;还有一位则是来自墨西哥的公鸡 Panchito。 其中唐老鸭与巴西的 Jose Carioca 在后来1948年的动画电影【旋律时光】中再度一同出现,还一同跳了一段森巴舞。 第10集:狐狸与猎狗小狐狸和小猎狗自幼即结成最好的朋友,他们一起玩耍嬉戏,过著无忧无虑的生活。但是,当他们渐渐长大,也渐渐知道彼此是天敌的命运。一次意外小狐狸不小心害了照顾小猎狗的老狗摔断了腿,于是小猎狗的主人就带著小猎狗深山缉狐而来。小狐狸和小猎狗他们过去真挚的情谊能摆脱宿命的纠缠吗?