黑帮聚会进行中，小头目尾崎（哀川翔饰）莫名其妙地摔死一只宠物狗，引得帮派大哥和一干众人面面相觑。
跟班小弟南（曾根英树饰）和尾崎前往名古屋，一路上怪事频发。偶然的急刹车撞击使得尾崎昏迷不醒，手足无措的南慌乱中走进了一家古怪咖啡馆，但回头出来却发现座位上的大哥不翼而飞。
于是南开始了寻找大哥之旅，他先是遇见一名男子，又进一家正和旅馆，老板娘（富田惠子饰）和她兄弟（曾根晴美饰）是奇怪不已的两个人。南受到“牛头”的托梦，继续跟紧线索寻找。
突然出现了一个年轻女子（吉野公佳饰），她自称就是大哥尾崎。两人回到了帮派组织，最后谜底揭晓的那一刻，所有事情真相大白。
恐怖/惊悚