东汉末年，灵帝宠妃王美人诞下双生子，因遭何皇后迫害，对外称只生一子刘协，另一个儿子刘平则被人偷偷带出，密养宫外。十八年后，各路诸侯互相征伐，傀儡皇帝刘协重病沉疴，为挽救大厦将倾的汉室，他密诏刘平回宫，替代自己复兴汉室。从来不知自己身世的刘平，与从小一起长大的司马懿，踏入了不可知的战场。在曹氏集团亲信满宠、郭嘉等人围绕刘平的身世展开侦查时，刘平在皇后伏寿等人的帮助下化解了一轮又一轮的危机。最后关头，刘平认清了一个时代的变更已不可改变，他用不战的方式，取得了最大胜利。但与其政见不同、手段狠辣的司马懿，却与之走上了不同的道路。最后刘平在稳定了中原的和平局面后，与伏寿在民间行医济世，教授儿童。
东汉末年，皇权倾颓，群雄分立，曹操挟天子以令诸侯，定都许昌，更名为许都。在战胜了吕布之后，曹操北抗袁绍，南拒孙策，成为中原最有实力的诸侯。然而曹操专权跋扈，与汉室天子的矛盾日渐深重，许都内外，暗流涌动
皇宫寝殿内，皇后伏寿悲伤地对杨平说，你来晚了，今日清晨，陛下已经龙驭宾天。杨平呆呆的看着躺在面前的亲生哥哥，目光中满是悲伤。伏寿告诉唐瑛，从昨日夜里，陛下高烧不退，陛下是在睡梦中去的，应该不会痛苦。今
宫殿内，皇后对各位大臣说，各位卿家能及时赶来，足见忠心，只是陛下龙体未安，又遇烟火，言语不便，希望多加见谅。这时，满宠突然向刘平告罪，刘平解释说这不是他的罪责。这时荀彧出来说，昨夜的大火，寝殿已经不能
张宇面对刘平神色如常，他伺候献帝多年，深知眼前的人并不是真正的陛下。他质问皇后把陛下藏到哪里去了。伏寿大惊，刘平虽然镇定自若的表示他就是天子，但是仍然骗不过张宇。张宇告诉伏寿他没有告诉任何人陛下是假冒
郊外，董妃不知隐情特意乘坐轿子赶来送张公公，青梅竹马到赵卿看到她很高兴。董妃为张公公不平，觉得皇上这么对待张公公一定是皇后挑唆。张宇自知难逃一死，他做好了牺牲的准备，自语怕是看不到小皇子出生了。他语带
满宠向曹丕告罪，说是办事不力惊扰了二公子，幸好曹丕宽容没有追究。唐瑛在司马懿的屋子里疗伤，她中的箭有剧毒，一个人没办法处理伤口。无奈之下，唐瑛只好喊司马懿帮她剜出腐肉，司马懿打趣汉室太穷了，竟然要王妃