出身贫苦的马天明遭陷害卷入一桩灭门惨案，逃亡过程中意外顶替了留洋医生蔡里昆的身份藏身于衡山医院。 红色商人朱天德手里掌握着一大笔秘密的红色资金，却在躲避敌人追捕时突发急病昏迷不醒，住进了衡山医院。中统、力行社的特务，日本军部，上海青帮等各方势力都对这笔巨款虎视眈眈。 因枪击重伤也住进了衡山医院的蔡里昆本人，正是苏区派来接应朱天德的特派员，他让马天明继续维持假身份，二人结盟与各方恶势力周旋。 在险象环生的斗智斗勇中，原本一心为财的马天明被革命者蔡里昆的高风亮节所打动，真正成长为一个深晓民族大义的共产党人，最终战胜了恶徒，完成了组织交予的任务，同时也为自己洗清了冤屈。
深夜，马天明与阿力去章家盗画，却发现章家已被灭门。尾随两人的小四则撞见一个鬼面人离开章家。警笛声传来，三人慌忙离开去找接头人刘江，发现他已被灭口，三人只得坐船离开上海暂避风头。大德洋行总经理朱天德，是
薛宁到衡山医院归还蔡里昆落在船上的皮箱，借机试探马天明。陶成凯查出“安徽号”上的火拼是力行社抓捕共产党引起的，也对马天明的身份有所怀疑。小张潜入马天明宿舍发现了他从船上带下来的血衣。陶成凯的副手李全晚
布莱恩病危，马天明推脱手受伤，不能进行手术。白茱莉于心有愧，提出可以当马天明的助手。马天明按照笔记本中的方案，指导白朱莉顺利为布莱恩切除了胆囊。但他身为外科医生却晕血的事，引起其他人的怀疑。鬼脸人跟踪
马天明用一枚戒指收买牛二，让他帮着打听小四的下落。马天明回医院告诉白茱莉，牛二的目的只有钱，他会帮忙救出孩子，让白茱莉别再插手。蔡里昆被当成韩诚送进衡山医院，他决定继续假装昏迷，见机行事。马天明认出蔡
白茱莉从马天明抽屉里找了的镇静剂，误会他想用卑鄙的手段扳倒陈正源，让他立刻离开医院。马天明解释只想让蔡里昆晚醒几天，他有必须留在医院的苦衷，等事情一解决他就会离开，求白茱莉不要揭穿他。马天明制造假火灾
马天明制造假火灾引开众人，准备再次给蔡里昆注射镇静剂，反被装睡的蔡里昆制服。蔡里昆要马天明配合自己，否则就揭穿他的身份。陈正源又在蔡里昆病房里撞见马天明，大发雷霆，两人争执不下，苏院长决定让两人共同负