1927年，白色恐怖笼罩中国。 中共地下党夏风和朱雷在咖啡厅秘密接头时，遭到国民党特工高扬伏击。朱雷十二岁的女儿朱美云，亲眼看见父亲死在自己面前。夏风重伤被俘，他的未婚妻、进步学生陆玫，强忍悲痛，带着朱美云匆匆逃离。 十年后，上海沦为孤岛。已是中共炸弹专家的陆玫与组织失去联系，流落上海。成长为狙击手的朱美云一心为父报仇也返回了上海。两人与仇人高扬不期而遇。民族大义下，他们求同存异。爱国护士孟香兰，青帮阔少赵非以及保镖叶三，女游击队员铁妞等先后加入，一支独特的敌后抗日小队就此成立。 梅机关副机关长渡边，秘密酝酿南北汉奸合流的阴谋。于此同时，军统与76号之间也正进行着一场残酷的较量。这是一场同学、朋友之间的杀戮。本着共同抗日的原则。陆玫带领小队协助高扬，惩治一批罪大恶极汉奸。同时，自己也付出了惨痛代价。军统上海站被端，中共联络员老马牺牲。最后，陆玫用计，...
1929年国民党反动派对共产党的血腥镇压已经持续了整整两年，整个中国笼罩在一片白色恐怖之中。在上海租界，中共地下党人夏风告别了即将新婚的未婚妻陆玫，去咖啡馆与中共另一地下党员朱雷秘密接头。不料，中统特
季云天大弟子赵天龙是上海青帮二号人物。赵天龙的儿子赵非是个纨绔子弟，因爱慕玛丽亚医院的女护士孟香兰，天天去医院泡病号。刺杀当日，高扬计划失败，同僚全部被杀，他本人负伤侥幸逃脱，巧被赵非与孟香兰所救。刺
陆玫等人解救下孟香兰，后者当即加入了陆玫的地下小分队。季云天死后，青帮势力掌握在赵天龙手中，渡边绑架赵非相要挟迫使赵天龙与其合作。陆玫高扬等得知情况，合力施巧计将赵非从76号救出。赵非为追随孟香兰也稀
之前杀死小和尚抢走藏宝图的人也正是潘大叶。在确定了“毛脚女婿”就是潘大叶后，高扬只身一人前去捉拿，却让狡猾的潘大叶逃脱。潘大叶自知一个人难以独吞这笔财富，便找到张天虎和吴阿四，请他们帮忙。张、吴二人也
日本随军记者武藏，因亲眼目睹了南京大屠杀的惨状，精神受到极大刺激。他携带记录有日军暴行的照片悄悄逃走，逃至南京郊外被国军截获，随着撤退路径被带到重庆。重庆军方十分重视武藏手中资料，派遣军统特攻高晋为特
原来包围小分队的“土匪”是被赶出村庄的村民，整个村庄被日军占据作为秘密训练基地。正当村民们与陆玫小队对持的千钧一发之际，驻扎村庄的日军冒出，对众人射击。陆玫等人忙掩护老乡撤退，慌乱之余武藏逃脱不知去向