民国时期，军阀混战，匪患猖獗。富家子弟林定邦调查家门被灭真相，发现是儿时伙伴马皓天的父亲勾结土匪所为。林定邦为报仇雪恨，跟马皓天彻底决裂。多年以后再相见，马皓天已是奉天警察局局长，而林定邦也已秘密加入中国共产党，是中共满洲省委的负责人之一。一九三一年九月十八日，日军侵华，东三省沦陷。马皓天变节投敌，站在国家和人民对立面。面对国恨家仇，林定邦在中国共产党的领导下，拉起一支抗日武装，跟马皓天展开漫长而又艰苦卓绝的斗争。两人针锋相对，明争暗斗。在白山黑水之间，在血和泪的洗礼中，林定邦由一个锦衣玉食的富家子弟逐渐成长为一位伟大的无产阶级革命战士。一九四五年八月，东北光复，林定邦和他的同志们终于迎来黎明，马皓天亦受到人民的审判。
米恋、林定邦、马皓天三人从小一起长大，林米两家指腹为婚。从小喜欢米恋的马皓天，打算破坏米恋与林定邦的婚事。然而米恋并不喜欢此二人。保安团活捉了十指山土匪二当家花脖子和他的女儿花大宝，要将二人处决。十指
马千骨发现郴州城有可疑人物，怀疑是黄四郎的人，于是通知林伟贤早做准备。因为林伟贤早有准备，逃过一劫。黄四郎的十三个太保，听到花大宝的枪声，开始攻城，郴州城一片混乱。此时马皓天才意识过来，新娘并非米恋，
林定邦醒后托方进新把解药送到黄家寨交给花大宝，从而救了山寨众人，花大宝也下山来看望林定邦。方进新返回郴州找米恋寻求帮助，省城的督军营长也到达郴州，正寻求林伟贤帮忙一块找刺杀吴大帅之人。米恋最终决定帮助
马千骨和米万林带着马皓天和米恋来找林伟贤认错，林伟贤原谅了他们，并表示要众人咬定方进新已经死了。马皓天回到家后被马千骨叫住一起喝酒，马皓天让马千骨不要再听命于林家，不用看别人脸色，马千骨有所触动，让马
刘营长觉得马千骨二人逃出来的事有些蹊跷，林伟贤却不以为然。米恋和林定邦正在外面看戏，家里却出了意外。看完戏后，林定邦送米恋回家，发现米家人都被杀，林定邦跑回家发现林家也惨遭灭门，林定邦深受打击，面如死
三人来到大牢，发现十二太保的舌头被人割了，十二太保有事想要告诉他们，这时候，马营长进来了，顿时十二太保不敢吱声了。三人只好先回家。回到家，林定邦质问马皓天，马皓天恼羞成怒，和林定邦吵了一架。马千骨去了