故事发生在商朝末年，在冷酷残暴的纣王（吴卓翰饰）的统治下，百姓们过着苦不堪言的生活。姜子牙（陈键锋饰）、杨戬（李进荣饰）雷震子（郑鹏飞饰）、哪吒（张倬闻饰）等一帮能人志士集结起来，对抗太师闻仲手下的一众妖魔鬼怪。然而，姜子牙最终还是不敌阴险狡诈的妲己（李依晓饰）和军师申公豹（张明明饰），败下阵来，仙界来到了最黑暗的时代。 周文王死后，其子周武王继承王位，他拜了姜子牙为师，开始起兵讨伐纣王。以西岐为战场，一场激烈的，横跨仙人魔三界的漫长战争即将拉开序幕，无数的人将会为了未来的和平而献出生命。
闻仲、苏妲己和姜子牙、武吉在前线交战，闻仲联手申公豹打伤了姜子牙和武吉，闻讯赶来的招弟和牛小妹也中了申公豹的毒。危急时刻杨戬赶到重创了苏妲己，闻仲才不得已收兵。回到西岐，元始天尊派云中子前来为姜子牙疗
黄飞虎来到大殿上，他告诉纣王自己沿途看到哀鸿遍野、民不聊生，让纣王多体恤民情不要再建造摘星楼。纣王却说如果不是自己天下的百姓早就被西岐的乱臣贼子杀死了，因为有了自己的庇护，百姓们才可以安居乐业。费、尤
马招弟服下七窍玲珑果后身体果然痊愈，人也更加漂亮了。最神奇的是她现在神清智明，疯疯癫癫的旧疾也好了。姜子牙把马招弟带到西伯侯府，西伯侯和夫人都不敢相信站在自己面前的绝世佳人就是马招弟。闻天师来到九龙岛
苏妲己让申公豹去审问黄飞虎，搞清纣王与黄夫人的事情。申公豹把黄飞虎打得遍体鳞伤，黄飞虎却始终不肯开口求饶。申公豹向苏妲己禀报纣王确实玷污了黄夫人，苏妲己没想到纣王竟然敢背着自己干出如此龌龊之事，她决定
姬夫人向西伯侯进言说纣王荒淫无道，百姓民不聊生，西伯侯宅心仁厚、德高望重，如果这时候起兵其他的诸侯定会积极响应。西伯侯告诉夫人他害怕起兵失败，遭殃的还是黎民百姓。 杨戬和姜子牙等人回到西伯侯府，杨戬说
黄飞虎伤势痊愈他带着儿子黄天化前来向西伯侯表示感谢，他说自己在西岐看到老百姓安居乐业、其乐融融，这和在商汤看到的悲惨景象完全不同，他愿意追随西伯侯讨伐商纣。探子来报说征讨西岐的商军已经向西岐进发，这次