北宋真宗年间，太平盛世下暗潮涌动，野心勃勃的襄王赵庆（于震饰）设下胆大包天的计谋，企图以狸猫换取皇帝的血脉。金枪值甲班军头包铁山（张子健饰）率众拼死保卫太子和李娘娘，力挽大厦于将倾。包括包铁山在内，无数人死于连番的内乱之中，只为保护太子还朝，粉碎襄王的阴谋。转眼又过三十年，大宋江山落入太后之手，西夏时时觊觎中原，襄王之子更图谋复仇，内忧外患，风云突变。值此机缘，包铁山之子包拯（张子健饰）开始崭露头角。他为官清廉，刚正不阿，令权贵豪强胆颤，使元元黎首心欢，此外更有展昭（淳于珊珊饰）等江湖豪杰相助。 明镜高堂之上，包大人将书写一段又一段千古传奇……
大宋年间 东京汴梁城中 宏伟的宫殿群高耸入云，阙楼前宽阔的广场上，八十万禁军整齐排列，雄壮肃穆。礼炮和号角阵阵鸣响。真宗皇帝赵恒坐在阙楼正中，身旁众臣随侍左右，他脸色赤黄，精神萎靡，面对雄壮的禁军，却
王官率领众黑衣人血洗内坊局，包铁山、展昆仑带领金枪值奋勇抵抗。内坊局督堂马朝贤带领假接生婆、助产士和听用太监为李娘娘接生，实则狸猫换太子。李娘娘诞下太子，图五奇制造五彩祥云蛊惑真宗皇帝，遂将李娘娘打入
金枪值甲班军头包铁山，乙班军头展昆仑率部哗变，杀死了前去侦讯的孙监军，前往云居寺拼死营救李娘娘，此时的李娘娘仍不知自己被奸人所害却还责备包铁山不该造反相救。另一边襄阳王等人将太子藏匿于铁枪庙并与刘妃商
襄阳王刘妃二人欲施偷梁换柱之计，谎称太子乃刘妃诞下，待皇上驾崩便册封襄阳王为皇太叔。却不知螳螂捕蝉，黄雀在后，襄阳王诡计多端怎得便宜了刘妃，而包铁山也将二人的轨迹偷听的不差分毫。正在此时，展昆仑已然率
八贤王得知事情来龙去脉震惊之余除了对赵庆深恶痛绝之外，更是对包铁山展昆仑充满敬重之情并与展昆仑联手协同穆桂英等前往包家庄营救包铁山与太子。包铁山携太子回到包家庄，却不想给家中带来灭顶之灾。包铁山一人浴
展昆仑发现包铁山留下的记号，却不想被假装受伤的沈仲元得知泄密。包铁山日夜兼程赶往定西杨宗保府，路遇西夏骑兵，包铁山以一敌十，杀的西夏人片甲不留，却不料被杨千祥假扮的杨宗保险些夺走太子。幸好包铁山早有防