故事开始于二十世纪20年代的陕南地区。胡家村村民因不满官府苛捐杂税、横征暴敛，与官府发生冲突，遭官兵追杀，全村老少被迫逃到豫西山区狗娃山，自立山寨为伙。大家一致推举大黑骡（范明饰）为大当家，女当家被尊称为山寨的“奶奶”（宁静饰）。逃亡途中奶奶捡到一名将要饿死的男孩，为好养活遂起名狗娃（罗晋饰）。数年后狗娃长大成人，时逢当地遭百年不遇的大旱，张家堡农民因交不起地租遭恶霸吃人贼（李耕饰）血洗，奶奶率山寨一干人马驰援张家堡。吃人贼之子李冬青（芦芳生饰）留日归来，继承恶父衣钵，率保安团围剿狗娃山，大当家殒命。狗娃义愤填膺，率众五战五捷，直至抗日战争爆发，和奶奶一起投入到民族解放战争的洪流之中......
狗娃子山今儿张灯结彩，充满了喜庆的气氛。黑骡子要娶二娘，让王葫芦赶紧置办婚宴用品，可是，王葫芦犹豫了下，说山里开销都是奶奶说的算，黑骡子一怔，沉默了，二娘不高兴的站了起来。院子里不安气愤越来越浓重，大
张家堡张老爷子对奶奶感激万分，花花还心有余悸没缓过来，一直跟着狗娃心中暗生情愫，狗娃脸红尴尬的跑开了。奶奶在张家堡又跟张老爷提起了让狗娃入赘张家堡的事，张老爷因为狗娃在土匪窝里长大还是心存疑虑。奶奶承
二娘一醒了就矫情哼哼唧唧，奶奶不待见二娘让她起来做饭，黑骡子让狗娃来做，奶奶让大家谁都不许动，打了一天人困马乏的。好不容易在枪子底下救二娘的人命，要不是她舍命不舍财怎么会死那么多的弟兄。春兰告诉奶奶手
狗娃跪下磕头，并立誓你自己一定会照顾好奶奶，照顾好伙里的伙计。奶奶告诉狗娃打今天起就让他出伙，入赘张家堡娶花花。狗娃极力反对，不入赘。奶奶苦口婆心说奶奶把你养大不容易，黑骡子意思狗娃山跟保安团还有李家
奶奶独自率先潜入县城，不意身份暴露，被保安团追杀。关键时刻，摆脱看押的狗娃赶到出手，两人死里逃生，找到狗娃山原二掌柜陈铁匠。奶奶再次设计麻翻狗娃，安排陈铁匠送狗娃出城并取回她的双枪。奶奶出去踩盘子，不
奶奶及时赶到，两人合力，制服群龙无首的保安团。奶奶把保安团带到树林要带回县里。把自己和奶奶绑起来，狗娃要借此机会抄了李家寨。狗娃顺利赚开寨门，进入寨中。狡猾的李冬青早已看出端倪，将计就计，但等化装成保