故事发生在1943年，中日战争正处在最为关键的时期。汪伪汉奸高层祸起萧墙，伪清乡委员会指挥长兼调查部部长李士群遭日本人毒杀，其亲信秘书主任戴遂昌侥幸逃生，准备投靠重庆国民政府。鉴于戴掌握大量日本人和汪伪政府的高度机密，中共方面派出特命保卫科长沈英杰（吴健饰）协助苏城地下武工队试图在途中抓住戴遂昌（朱辉饰）。与此同时，重庆方面尤其是和汪伪政府勾结的势力决不允许这样一个关键人物落在日本人或中共的手中，他们派出代号乌鸦的苏城特派员顾维民接应戴遂昌。除此之外，日本人、汪伪政权相机而动。 各方势力碰撞在一起，围绕一个关键人物展开明争暗斗……
1943年9月，汪伪汉奸高层发生内讧，伪清乡委员会指挥长兼调查部部长李士群骄横跋扈积怨甚多，被日军宪兵司令部岗村中佐借机毒杀，并秘密捕杀其亲信死党以灭口。李的心腹秘书主任戴遂昌侥幸躲过捕杀，秘密赶来见
戴遂昌躲到了保镖小马的家里，而沈英杰与地下武工队负责人赵曙光见面后，受到批评，深感懊恼。鬼子行动组组长野田毅从戴遂昌的档案里发现了他的软肋，在戴家布下陷阱等他自投罗网。戴遂昌果然放心不下太太和儿子，不
重庆驻苏城秘密特派员范鉴的代号叫乌鸦，公开身份是圣约翰医院的主任医生，戴遂昌与他暗中早有勾结，但为了安全，二人从未见过面，都是由小马联络。沈英杰和赵曙光利用这一点，绑架了范鉴的姘头调虎离山，沈英杰则冒
夜晚，沈英杰带人押送戴遂昌，果然来到青岗岭客栈，国民党顽固派的部队也紧随而至，化装成土匪冲进客栈抢夺戴遂昌，战斗非常激烈。事发突然，押送队伍寡不敌众伤亡连连，眼看敌人就要得手，幸亏王莹在关键时刻将戴遂
鹤子带人化装成土匪，劫持了新四军的物资，故意留个活口回去报信。沈英杰一时大意，自以为戴遂昌被保护得滴水不漏，擅自带人赶去追剿土匪，中了鬼子的调虎离山之计，返回湖山途中又遭到了鹤子的伏击，差点被炸身亡。
吴大鹏等人找来了工匠和洋漆等，加紧翻修。鹤子和高福海潜入了镇上唯一的西医诊所，将医生和护士全部调包。野田组鬼子则窜到镇外魏大娘家休整，等待鹤子的消息。沈英杰的养女小敏从鬼子的眼皮下惊险逃脱，慌忙去报信