少年黄飞鸿（释小龙饰）自小聪颖正直，常和恶势力斗得头破血流。但作为一个孩子，他也有顽皮捣蛋的一面，每每闯了祸其母亲吴娴就帮他脱困，与黄飞鸿更似一对朋友，而黄飞鸿的父亲黄麒英（何中华饰）则严肃古板得多。某日，黄麒英十三表叔的女儿十三姨（郝蕾饰）从英国回来，寄居在黄麒英家里，受过西方教育的她热情奔放观念先进，很快融入黄家，唯独黄麒英对其过于新派的作风不以为意。谁知飞来横祸，吴娴葬身火海，黄家遭此突变，众人都难以接受。丧妻不久的黄麒英更是卷入一场杀人案，被疑为凶手。解救父亲并查明母亲被害事件的重任只得交由黄飞鸿和十三姨身上了……
广州宝芝林馆主黄麒英惩恶济世，受人景仰，唯妻娴、子飞鸿好闯祸，常令黄麒英啼笑皆非。一次足球比赛，飞鸿误伤校长，被勒令退学，得乡绅纳兰天相助，飞鸿方得复学，黄麒英、纳兰天惺惺相惜。武举人"},
竹棚倒塌，黄麒英忙赶往救人，路过的叶世轩当仁不让，以西洋急救法救活乡民，与黄麒英成为好友。黄麒英被乡民选为民团总教练，梁威悻然。黄麒英的远房亲戚十三姨从外国回，寄居黄家，黄麒英对洋化的十三姨格格不入，
恶少暴毙，飞鸿被衙门逮捕控告谋杀，幸得叶世轩相助，以西方医学证明恶少死于糖尿病，飞鸿始获释。叶世轩轩声名大噪，医馆生意兴隆。十三姨义助叶世轩诊症，叶世轩教授注射针药方法，二人投契。梁宽因身体潺弱，遭飞
郎坦布的尸首内脏失去，梁威等百思不得其解。叶世轩轩与十三姨互生好感，感情一日千里。梁威怀疑黄麒英是杀人凶手，后发现乃一场误会，谁也没想到真正的凶手竟是叶世轩。叶世轩本欲研究新药物救人，但新药竟产生副作
叶世轩杀飞鸿不遂，反误杀校役，校役之死令黄麒英追查陷入困局，飞鸿身怀破案关键却不自知。叶世轩恐事情败露，欲离广州，惹十三姨不满，以为叶世轩骗情。叶世轩发现十三姨亦吃下致命的新药，冒险留下医治十三姨。阿
十三姨痴心错付，不禁伤心欲绝。可十三姨身中剧毒，黄麒英束手无策。叶世轩为了救治十三姨，偷入宝芝林却被黄麒英撞破，叶世轩胁持阿娴作人质逃去。梁威、黄麒英侦得叶世轩藏匿货仓，大加围捕。货仓突然起火，叶世轩