故事发生在上个世纪初，清朝贵族青年瑞年因逃婚到日本求学，进入日本陆军学校，瑞年结识了范从武和日本学生竹田宫恒智，在德国教官穆尔的教导下，瑞年、竹田和范从武均以优异的成绩毕业。期间瑞年的好友子规进入清华学堂。1937年，日本全面侵华，瑞年和一同投军的范从武分别成为国军的营长，转战太原，太原会战失败后，瑞年率残部转移到了蒙古草原，结识诺彦王子。瑞年大学的同学竹田也率部进攻蒙古。瑞年率领的国军部队和竹田率领日军部队发生了战斗。瑞年结识了八路军的部队，对共产党产生好感，在战斗中瑞年率部积极与八路军配合，后被八路军的抗战精神所打动，率部参加八路。瑞年与好友子规的妹妹子鹃和赵芊骏之间产生情感纠葛。战争结束，受降仪式上，瑞年与竹田相见，竹田将那把菊花军刀交给了瑞年。
1936年，中共中央为了巩固和扩大西北根据地并打通与苏联的交通，组成了红军的五军、九军、三十军的西路军，执行宁夏战役计划，，在攻占古浪县城的时候，却遭到了马步芳的围攻，为了掩护大部队的撤离，李云龙与马
比起李云龙焦守成更愿望想想现实的，在李云龙想在今夜就拿下弹药库，这样马步芳的骑兵就没有弹药，参加不了战场;多一个人多一份希望，焦守成想跟着李云龙一起去，可是李云龙并不想让焦守成去，留下焦守成在村子里。
中央传过来的名单中没有李云龙，丁伟跟孔捷商量着派出一个小分队把搜索范围向西扩进一百公里，可是孔捷并不赞同，现在国共正商量着合作，如果在这个时候出点差错，是谁都不愿望看到的，最后在丁伟的坚定下，孔捷也决
1937年，日军经过山西的平定县七旦村，李云龙带着手下埋伏在山上，看着日军人火力情况，李云龙就在想着怎么拿下这些日军。看着日军一步一步进入自己的包围圈，李云龙准备给他们来个掐头云尾。在李云龙的一声令下
李云龙发现了坂本的指挥部之后，把于承柱给叫了过来，让于承柱用最后的两枚炮弹拿下日军的指挥部，等打完仗就奖励给他半斤地瓜烧。楚云飞带着自己的手下经过一片山坳区，远远的便听到了枪声;李云龙那边正在跟日军激
日军在华北与红军作战的同时，秘密的也训练了一支特种兵，任务是除掉红军的总指挥部。日军的那支特种兵夜里悄悄的潜入到八部军总部所在的杨村，想要除掉总部。日军的这支特种部队果然不同凡响，一支小部队便除了红军