1927年“四?一二”后，国共合作破裂。 蒋介石的特派员李耀川和中共北方局领导秦声达这对曾经的结拜兄弟回到陕西，在清党运动中，他们分道扬镳，在信仰和亲情中挣扎。而他们的下一代，李志远、秦怀文、秦怀武、梁冬梅等也卷入革命风潮，分属不同的阵营，走上不同的道路。 主人公李志远和梁冬梅选择了共产主义道路，而秦怀文则坚守着三民主义，兄弟们之间，父子之间，上演着革命与反革命的信仰之争。铁血军人秦怀武则始终期盼家和亲情的完整。 李志远等共产党人坚定信念，投身革命，经历了农村革命、保卫苏维埃、创建根据地、迎接中央红军、西安事变等革命洗礼，以及晋西北抗战、保卫延安、解放西北的战争洪流后，终于迎来了一个崭新的新中国。
1927年，蒋介石发动了四一二反革命政变，大肆屠杀共产党人，一直接受中共援助的西北军军阀冯玉祥与蒋介石在徐州举行密谈，决定在豫陕甘等省进行清党反共。西安城内，由中共陕西组织掌握的一支重要的武装力量，中
尊德中学内如往常一般平静，学生们都在操场上自由活动，李志远课间时间也不忘讨高梓萱的欢心。秦怀文带队赶赴尊德中学抓捕共产党，同一时间秦声达也得到了冯玉祥背叛革命的消息，他吩咐同志立即让尊德中学的共产党员
李耀川来到高经元家中对他说如今清共基本是完成了，但还有一人令自己坐卧难安，那就是中山军事学校的校长程慕贤。高经元称自己和慕贤是二十年的好兄弟，没有冯老总的命令自己是绝不会向兄弟下手的。李耀川话锋一转，
秦怀文私下向李耀川汇报工作，他说自己觉得特别奇怪，志远和冬梅为什么会在自己暗杀校长时突然出现呢。他总觉得那两人进军校有别的目的，应该和程慕贤有关系。李耀川称一定要搞清志远进军校的目的，实在不行就送他离
李耀川找到高经元对他说不管他要不要听这话他都要说到，一旦程慕贤带人离开了冯总司令，他高经元都脱不了干系，处分还是次要的，恐怕南京方面都要问责。他让高经元试着给程慕贤去个电话就说是商量军事上的事，如果程
秦声达也在布置战略战术，他说敌人的数量数倍于己方，己方的战士就算坚守下去牺牲也会非常大，绝非长久之计，他建议部队分散突围，撤离渭华地区。秦声达提出由自己和儿子秦怀武一起配合大部队转移。李志远和梁冬梅来