在上海孤岛期，日本特务石原秘密实施“以毒养战，以毒制华”向中国倾销鸦片的“毒化政策”。他巧妙利用上海滩帮会老大关秉义与袁家的世仇挑起帮会争斗，他便可顺利接管帮会为贩卖鸦片做掩护。 袁家俩兄弟顿时陷入国恨和家仇、尊严和金钱之间的抉择。袁帅在地下党员薛立群的引导帮助下，认清石原阴谋诡计并决心参与抗争。 但袁也却追求钱财和社会名利，成为石原贩毒帮凶，他一意孤行，还将阻碍自己的薛立群及母亲杨彩霞害死。 袁帅发誓为其报仇，从此，兄弟成为被血缘纽带撕扯的宿敌。热血青年袁帅与誓死不贩毒的富家千金关爽组成代号“判官”的扫毒秘密行动组，暗中打击鸦片工厂、销售点及运输渠道，诛杀卖国投敌的大毒枭；他俩故意示弱来麻痹袁也和石原，为此他们忍受着敌人无数次的凌辱，最终配合新四军主力摧毁敌人的鸦片运输专列。
上世纪日本占领中国上海，上海沦为孤岛，百姓民不聊生。袁帅为了帮助弟弟袁也交学费，只得铤而走险，准备潜入商行偷盗大米，卖掉后筹钱。他联合了好友同福、囡囡、邱鳅，趁日本人集体理发的时候，一起行动。警惕
袁帅拿到了第一名，满心欢喜，以为自己和弟弟逃过一劫，弟弟也能领到毕业证了。正在喂马时，被林世安派的人装到了麻袋里沉了江。幸亏他随身带着匕首，用它割开麻袋才从江里死里逃生。杰叔也查到了贩毒的就是林世
袁帅走到日本人面前，说马匹藏毒这件事，是自己干的，跟关大小姐无关。但一下藏这么多的毒品，一个人很难做到，袁帅知道难以让人信服，于是说马会里的很多人都参与了。 租界警察于是将所有人都带了回去。关秉
关爽回家后发了脾气，问父亲是不是杀了曹平。关秉义承认了，关爽认为应该让曹平活着，指认幕后黑手是石原，问父亲是不是怕日本人。关秉义说蒋委员长都怕日本人，我们不惹日本人还能过点清闲日子。两个日本人尾随
袁母将仅有的手镯交给袁也，让他卖钱筹学费。袁也一见，知道学费有了着落，顿时眉开眼笑。他提到小柠要回来了，袁母觉得奇怪，小柠回来为什么袁帅不知道，因为小柠和袁帅是家长作主默认过的婚事。她让袁帅去接小
日本人给水耗子注射过量吗啡，毒死了他，嫁祸给袁也，租界警察抓走了袁也，投入监狱。日本人决定利用得到的袁母手镯，挑动袁家和关秉义的仇恨。薛婉柠和父亲下了火车，却没有发现袁也来接，袁帅也没来，同福来接