溍炀两国，正邪对立，分庭抗礼。炀王楚馗大肆征战，战火纷飞。忠义的溍王抵抗楚馗未成，退守北方，养兵蓄锐，以待攻敌之日。 聪慧善良的摘星在狼狩山上结识一名野少年，给他取名狼仔。狼仔自小生长在山林间，虽未经教化但天性质朴，心地纯善，与摘星青梅竹马。不料不谙世事的狼仔为救幼狼，竟被误会成谋害重臣的凶手，惨遭追杀。尽管摘星查出真凶，还狼仔清白，却因其兄马俊从中作梗，使得狼仔误以为摘星出卖自己，狼仔伤心坠崖，消失无踪。途经此地的炀王楚馗见狼仔天资不凡，暗中将他收为养子，而后又封他为渤王和夜煞之首。 八年后，经历马家惨案的摘星与渤王意外重逢，摘星怀疑渤王就是狼仔，但渤王矢口否认，因为他不愿面对痛苦的过去。楚馗为了利用马摘星和马家军去对付溍国，赐婚于渤王和摘星，甚至让摘星误以为她的杀父仇人是溍王。摘星被楚馗误导，答应嫁给渤王。 在两人相处的日子里，摘星的温柔一步步唤...
溍炀两国，正邪对立。天下两大势力形成南北分庭抗礼的局面。十多年后，炀国奎州城狼狩山，猎户父子两人上山猎狼，即将捕获猎物时，狼群出现包围了二人。
狼仔找到城主府时，夏侯义正准备杀死小狼。夏侯义遇刺，马府众人闻讯赶来看到逃跑的狼仔。管家汪翔以为是狼怪下山报复，急忙道出实情。马瑛对此表示怀疑，要求在楚馗到来之前破解此案找出真凶。回府的摘星得知大军要
汪翔向马瑛讲述往事，戳破了摘星是前朝皇室血脉的事实。为保全这一秘密，马瑛杀死了汪翔。
通州城少主顾清平代父送信求见摘星，被误认为是前来提亲之人。小凤以木盒彩蝶之谜为难，反被破解答案。被顾清平和小凤的话触动，摘星心情复杂。
楚有炆仍旧认为是摘星当年出卖了他，心有怨恨。马邪韩在马府料理后事，顾清平趁夜前来，认为摘星尚在人世，建议与马邪韩分头寻找。
马家军逼近溯炀城，允王楚有圭试图安抚。马峰程坚持要楚馗现身立誓，否则将立刻破城而入。时间紧急，楚有炆决定抄小路涉险回京。他给摘星服下治疗离魂证的药物，背着摘星从悬崖跳下，终于在午时赶到京城，阻止了马家