本剧取材于《聊斋志异》中的六个故事。《封三娘》：灵狐封三娘为百姓打抱不平进入孟家，却发现孟家的坏名声只是遭人陷害，于是帮助孟家脱险，收获了自己的爱情。《阿绣》：狐女花月冒充人间女子阿绣，与刘子固纠葛，她从贪婪人间爱情滋味，到明白人间真爱，最后牺牲自己，成全了真正的阿绣与刘子固。《婴宁》：天性爱笑的狐女婴宁来到王子服家，为了弄清母亲被王家残害的往事，到王家遇险时，婴宁以德报怨，赢得了所有人的尊重。《胡四相公》：胡四本是法力高强的男狐，因贪酒与富家公子张生结为挚友，他帮助张生寻得一幢美好姻缘后潇洒离去。《长亭》：收妖人石太璞助狐族驱妖，狐族老父答应将长女长亭许配给他，却一再反悔，石太璞不计前嫌拯救狐族，最终得以与长亭结成良缘。《恒娘》：美丽狐仙恒娘助隔壁邻居朱氏夺回丈夫的心，智斗黄鼠狼小妾。
花月游历人间遇害 女子阿绣善良相救 盘古开天辟地时，阳清为天，阴浊为地，造就日月山河，女娲赐大地生机，万物灵性，让人间成为乐土，女娲让灵狐成为身边四大神兽之一，分别与麒麟、凤凰、青龙并列，灵狐机
子固阿绣两情相悦 阿秀父亲棒打鸳鸯 花月和刘子固两个人在猜谜上平分秋色，灯谜大会的主办方临时增加一题，花月正苦思冥想谜底，已经猜到答案的刘子固在一旁对花月使眼色，在他的提醒下花月猜出了谜底，得到
阿绣无奈撒谎 子固一病不起 花月为了让阿绣跟刘子固相会，自己变成了阿绣的模样留在阿绣家中，让真的阿绣去自己家见刘子固。阿绣的父亲这时候来找假阿绣花月，告诉她自己已经为她定下了一门亲事，对象是嘉庆
阿绣痛失父亲花月假冒阿绣爱上子固 就在卓云要收服山妖的时候，阿绣出来阻拦，山妖趁此机会成功脱逃。卓云不明白阿绣怎么会突然帮助山妖，这时阿绣变成了花月的模样。原来自从卓云说了要让刘子固自发求生之后
刘子固在树林中游玩，遇到了手持腊梅活蹦乱跳的花月。刘子固好奇地问花月此时并非寒冬为何会有腊梅，花月表示林中有山，高耸入云，山上常年积雪，恰有腊梅生长于此，并力邀子固同去观赏，子固慨然应允。花月趁机
身受重伤的阿绣三魂四散，卓云带着花月与刘子固趁着夜色在树林里寻找阿绣的魂魄，卓云将所寻得的阿绣的第一魂和第二魂送入阿绣体内，但追寻不到第三魂的下落。三人只能等到夜幕降临再寻找。卓云给花月送来她最喜