故事发生在东晋末年，失传已久的青鸾镜和离殇剑重出江湖，传闻中同时拥有两物者，便能获得称霸天下的强大力量。龙教圣女紫魅（田丽饰）是唯一知道两物下落的所在，然而她因练功而走火入魔，命不久矣。临死之前，紫魅将青鸾镜和离殇剑的秘密告诉了龙教传人元清锁（张含韵饰），希望元清锁能够寻得两物，将它们交付于忠贞正直之士。
就这样，元清锁隐姓埋名，假冒司空夫人的外甥女李娥姿，踏上了寻找宝物的旅途，一路上，元清锁结识了兰陵王高长恭（陈奕饰）和北周大司空宇文邕（彭冠英饰），随着时间的推移，三人陷入了一段纠葛离奇的恋情之中。
公元前221年，秦始皇统一六国命方士端木吉于隐秘处建天罗地宫，将大秦统一天下的秘密藏于其中。其宫殿结构复杂纵横交错。端木吉为天罗地宫设计三件神器，镇魂珠，离殇剑和封存了天下之密的青鸾镜。只有集齐三
宇文邕的手下把从刺客身上搜出来的瓶子交给他，宇文邕吃惊地发现瓶子里竟然是人血。他很费解，也知道此事与元清锁有关。他嘱咐手下不要打草惊蛇，一切等元清锁醒来再说。宇文护的手下士兵因为被克扣军饷饥饿难耐
宇文护吃了败仗商量出新的战术，他们再次出战。高长恭骁勇善战再次大败宇文护，宇文护赶紧逃回城。高长恭正思忖时，他的坐骑战马突然将高长恭掀下去拔腿就跑，高长恭不知何意，只得暂时不管继续追赶宇文护的军队
皇上在宇文护的威逼下，不得不下令杀了谏臣苏庭成。宇文护见皇上屈服，他得意地扬长而去。宇文护回到府邸，发现宇文邕正在府中说是来为他庆功。宇文护称无心庆功，并关心元清锁找到没有。他知道他只要过问，宇文
元清锁无意间看到一个神似高长恭背影的人从窗外路过。元清锁追上去在花园假山处找到高长恭。她有好多话要和高长恭说，哪知宇文邕看到元清锁脚步匆匆便跟过来，宇文邕跑到假山处却并未发现其他人。他警告元清锁以
元清锁追随高长恭到假山旁，却发现高长恭不见踪影。元清锁只在假山缝隙里发现了一张纸条，上书他的兄弟被关在石牢，需要宇文护身上的钥匙救人。元清锁正盘算怎么帮高长恭拿到钥匙时，却没有发现身后假装高长恭的