1927年，滇军策应广东革命政府北伐号召征讨军阀唐继尧，双方激战昆明城外。马夫兵杨志华凭借天赋一炮命中杜清时的战地指挥所，虽然战败被俘，却因神炮技艺死里逃生。杨志华阴差阳错考入讲武堂，和高材生杜清明冲突频发。但其得到教官枝野胜男的严酷训练，成为最没文化的神炮手。抗日战争爆发，杨志华加入八路军部队奔赴华北战场，意外与杜清明重逢。一个八路军营长，一个国民党教官，二人摒弃前嫌，携手抗敌，与枝野胜男多次较量，师生决战战场。枝野胜男出尽奇招，组建特种部队，杨志华的炮兵营多次陷入危机。历经挫折考验，杨志华和杜清明反败为胜，在关键战役打败枝野胜男而名声大噪。抗战胜利，国共分裂，杨志华和杜清明又在济南战役兵戎相见。
1927年，广州革命政府北伐，无暇顾及云南，唐继尧趁机投奔北洋军阀，颠军将领龙云等人提出响应广州政府革命行动，策划“二六”兵变，双方调兵遣将激战昆明城外。唐继尧部炮兵阵地，
杜老爷子过七十大寿，宾客们坐在院子里面胡吃海喝，李慕兰在另一处院子发现了被绑在木柱上的杨志华。杨志华把李慕兰当成了救星，称自己清白无辜即将被杜清明处死。李慕兰从事医学行业，珍惜每一个人的性命，为杨
李慕兰摔了一跤，额头上沾着一些尘土，回学校上班，向杜清明谈起摔倒原因，对杨志华已是心怀不满。杨志华被全城通辑，走投无路在李秋白家中避风头，李秋白送了一本火炮书册给杨志华阅读，杨志华出身炮手世家，从
讲武堂为了培养一批炮手，重金聘请日本炮术专家技野胜男到学校任教。技野胜男向学生们传授专业的炮术知识，从火炮发展的年代说起，学生们听得津津有味，唯独杨志华哈欠连连，完全不在状态中。技野胜男对在课堂上
杜清时率领讲武堂的学生们上阵杀敌，学生们分成两个排，分别由杨志华与杜清明领导。杜清明立功心切，私自转移阵地，带领一个排的战士们抬走火炮，换了新位置。杜清时从望远镜中观察到杜清明的举动，技野胜男夸赞
技野胜男准备回国，杨志华产生好奇心，晚上溜进技野胜男的办公室，发现办公桌上摆着一本三国演义。书页里面画着一些图案，杨志华凭着过人的记忆，记下了所有图案。杜清明在杨志华的邀请下到路边摊吃宵夜，两人一